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CUADROS DE UNA EXPOSICIÓN» DE MODEST MUSSORGSKY- Gnomus: un gnomo alargando con pasos torpes sus piernecillas torcidas, con aullidos y convulsiones.
- El viejo castillo: un castillo de la Edad Media, ante el cual canta un trovador.
- Tulleries: en la alameda de un jardín, algarabía de niños junto a sus juegos.
- Bidlo: una carreta polaca con dos enormes ruedas, enganchada a dos bueyes.
- Ballet de polluelos en sus cáscaras: imagen humorística de dos polluelos festivos; este dibujo a tinta china fue hecho para el decorado del ballet Trilbi
- Dos judíos polacos: uno rico y arrogante y otro pobre y plañidero.
- El mercado de Limoges: unas mujeres discutiendo animadamente en el mercado.
- Catacumbas: se ve allí a Hartmann y dos sombras, visitando las catacumbas a la luz de una linterna.
- La cabaña sobre patas de gallina: una cabaña con forma de reloj, donde vive la bruja Baba-Yaga.
- La Gran Puerta de Kiev: proyecto de construcción arquitectónica, en el estilo ruso antiguo, con cúpula en forma de casco.
La tonada está inspirada en el cuadro de un viejo castillo en ruinas, y la figura de un trovador que escribe poesía y toca música. Las imágenes musicales de Mussorgsky transmiten un sentimiento de nostalgia por una época que desapareció hace mucho tiempo, pero también tiene una salvaje y furiosa pieza llamada Baba Yaga donde la inspiración le vino de un fantástico diseño para un reloj, y que debe su nombre a la bruja de una leyenda rusa que vivía en una cabaña en ruinas sostenida por gigantes patas de pollo.